DRAM Market zažije v roce 2025 závažný šok: Globální dodavatelský řetězec je zasažen vlnou cenových zvýšení a nedostatku
Kolektivní odstavení tří hlavních výrobců spustí řetězovou reakci v dodavatelském řetězci a prodlužuje eliminační cyklus pro výklenek poptávku .
Přehled klíčových událostí
V první polovině roku 2025 čelil globální trh s pamětí DRAM se strukturální nabídkovou krizí . Tři hlavní hráči, Samsung, SK Hynix a Micron, současně snížili svou produkční kapacitu DDR4 a přesunuli se na produkci vysoce ziskové DDR5 a HBM (vysoká pásmový vzpomínka) (vysoká pásmo) (vysoce pásmo) (památku s vysokou skupinou) (vysoce pásmo) (památku s vysokou skupinou) (vysoce pásmo) (památku s vysokou skupinou) (s vysokou pásmovou památkou) (památku s vysokou pásmovou šířkou (vysokou pásmovou pamětí) a přesunul se do produkce over4 a hbm (vysoká šířka. 50%. Spot trhy na místech jako Huaqiangbei byly v situaci, kdy „každý kus produktu bylo obtížné získat“ .
Klíčové faktory způsobující nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou
1. Strategické stažení mezinárodními hlavními výrobci
- Samsung: V dubnu 2025 vydal oznámení o zastavení výroby DDR4, přičemž do června byla zadržena dodávka pouze pro automobilové/průmyslové zákazníky ., dodání z kanálu bylo efektivně zastaveno . Bodová cena 8 GB DDR4 stoupala na 4 $ {{9} 8 (o 45%).
- Micron: Cena DDR4 vyskočila o 50% v červnu . Ověřovací období pro průmyslové zákazníky bylo prodlouženo, což zhoršuje nedostatek .
- SK Hynix: Snížená výrobní kapacita DDR4 na méně než 20%. V dubnu zcela zastaví výrobu 2026.
2. Poptávka po AI vytlačuje tradiční produkční kapacitu
- Vzhledem k nárůstu poptávky po serverech AI HBM monopolizoval 20% -26% výrobní kapacity tří hlavních výrobců . Plán objednávek pro HBM3E byl prodloužen až do roku 2026, což dále snižuje zdroje pro DDR 4.}
- Rychlá penetrace DDR5: DDR5 představuje 70% -80% trhu PC/Server . Rozhraní Výrobci čipů, jako je Leagile
Dopad na trh: Inverze cen a šok průmyslového řetězce
- Kolísání cen:
- V květnu cena čipů DDR4 vyskočila o 50% za půl měsíce . Cena 16 GB na skladě dosáhla 6 $, čímž překonala cenu DDR5 stejné specifikace (5 .} 8 USD), čímž se vytvořila vzácný „generační inverzní“ fenomén, který se nenastal.
-Terminální produkty sledovaly trend: Cena holé DDR 4 16 GB z bílé značky Huaqiang se zvýšila o 30% za týden a cena stejného modelu na JD . com stoupala z roku 197 USD na 267 USD během týdne .
- Nedostatek šíření:
- Obchodníci v Huaqiangbei, Shenzhen, obecně uvedli, že neexistovala žádná zásoba DDR4 ve více specifikacích . modul továrny byly nuceny přepnout na DDR5 nebo domácí řešení .
-průmyslový sektor byl vážně ovlivněn: 80% -90% průmyslového ovládacího zařízení se stále spoléhalo na DDR4 a dlouhý certifikační cyklus znemožnil vyměnit v krátkodobém horizontu .
Strukturální rozpor: Eliminace zaostávajících technologií a domácích příležitostí
1. Výklenkové trhy podporují dlouhodobou poptávku
- Ve scénářích, jako jsou televizory, bezpečnostní systémy a zařízení namontovaná na vozidle, existuje přísná poptávka po stabilitě DDR4:
- Objem zásilky společnosti Meguiar's Innovation DDR4 v televizním sektoru se zdvojnásobil a akcie Dongxin předpovídají 5% -7% roční růst na specializovaném trhu .
- Průmyslové předpovědi: Bude to trvat 3-5 roky, než DDR4 zcela odejde do důchodu, a krátkodobé nedostatky je obtížné vyřešit .
2. domácí dodavatelský řetězec zrychluje její roli
-Changxin Storage: V roce 2024 se objem zásilky DDR4 meziročně zvýšil o 55% a jeho globální podíl překročil 5% . Cena domácí paměťové čipy v Huaqiangbei byla o 100 juanů nižší ve srovnání s mezinárodními značkami .
- Vzestup technické podpory:
- Baivvi Storage má hromadně vyráběné moduly a LPDDR5X (pro mobilní telefony AI);
-Chip rozhraní DDR5 LANQI Technology měl meziroční nárůst zisku o 135% v prvním čtvrtletí .
Výhled na trend
- Trend cen: Očekává se, že smluvní cena DDR4 se zvýší o 18% -23% v Q3 (pro servery) a 13% -18% pro PCS . Trend hromady může pokračovat až do konce roku .
- návrhy transformace:
- Spotřebitelský sektor: Prioritizujte platformu DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel 13. generace a výše);
-Industrial Control Scénáře: Přijměte domácí řešení DDR4 (Changxin/Microchip Innovation) za účelem snížení nákladů a zmírnění rizik .
Industry Warning : This round of crisis has exposed the supply chain vulnerabilities in the semiconductor generational transition. In the next three years, the competition for production capacity between HBM and DDR5, the technological transition in niche markets, and geopolitical policies (such as US tariffs) will be the three major uncertain variables in the memory market.The following are the EOL Oznámení o různých značkách:
(Tento článek je založen na komplexní analýze veřejně dostupných tržních údajů od června 2025.)
Následuje oznámení o EOL různých značek:
